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Trama

È il tempo della V Crociata, quando Francesco di Assisi parte alla volta di Damietta per portare un messaggio di pace in una terra devastata da una feroce guerra combattuta in nome della salvaguardia della fede. Dopo un intenso e animato scambio di opinioni, spesso contrastanti, il frate e il sultano musulmano al-Malik riusciranno a calarsi l'uno nei panni dell'altro.