Fine del XIX secolo: il cardinale Guglielmo Massaia lascia gli agi italiani per evangelizzare l'Abissinia, dove ha l'appoggio del sovrano Menelik. Ma l'Abuna Atanasio, guida spirituale della chiesa copta, gli mette contro l'imperatore Johannes e Massaia, per evitare una guerra, abbandona l'Africa.
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