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Trama

Kion e la Guardia accettano la sfida quando un nemico ritorna alle Terre del Branco e minaccia il Cerchio della Vita. Con l'arrivo della Stagione Secca, le tensioni aumentano, la pazienza diminuisce e la sete rende tutti particolarmente nervosi. A peggiorare le cose, le iene di Janja, aiutate da Ushari il serpente, scoprono il segreto che potrebbe richiamare lo spirito vendicativo del cattivo Scar. Ora dipende dalla Guardia del Leone e il loro nuovo amico – Makini, il giovane apprendista – difendere le Terre del Branco contro il più grande nemico che abbiano mai affrontato.